Wir helfen Ihnen bei der Bestandsaufnahme Ihrer Ziele und Wünsche, erstellen einen Liquiditäts- und Vermögensstatus und erarbeiten einen "Lebensfinanzplan" für Sie.
Lebensphasen-Konzept (nach: Franco Modigliani; Nobelpreisträger)
Ihr finanzieller Erfolg ist abhängig von Ihrem Liquiditätsstatus.
| Bruttoeinkommen | Steuern | ||||
| Sozialversicherung | |||||
| Nettoeinkommen | Miete | ||||
| Lebenshaltung | |||||
| Urlaub | |||||
| Auto | |||||
| Hobbies | |||||
| Sparen | Eigenheim | ||||
| Kinderausbildung | |||||
| größere Anschaffungen | |||||
| Traumreisen | |||||
| Altersversorgung | betriebliche Altersversorgung | ||||
| Private Altersvorsorge | Riester | ||||
| Rürup | |||||